工程機(jī)械電動(dòng)化設(shè)備發(fā)展大勢(shì)所趨

2021年12月03日，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，積極回應(yīng)我國(guó)碳達(dá)峰行動(dòng)方案，目標(biāo)清晰、任務(wù)明確地引導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行綠色低碳轉(zhuǎn)型。 隸屬工業(yè)領(lǐng)域的工程機(jī)械行業(yè)，工程機(jī)械設(shè)備電動(dòng)化數(shù)量比例的增加是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重要舉措，如電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)礦卡、電動(dòng)叉車等，很多主流企業(yè)已經(jīng)開始布局電動(dòng)化設(shè)備。但根據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年11月，全國(guó)商用業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包含重卡、叉車、工程機(jī)械、港口物流等行業(yè)，總計(jì)電池出貨約30Gwh，其中工程機(jī)械行業(yè)不到1Gwh。

因此，工程機(jī)械電動(dòng)化設(shè)備還有著長(zhǎng)足的發(fā)展。 在電動(dòng)車替代傳統(tǒng)燃油車的浪潮中，電池成本占電動(dòng)車總成本的40%～50%，其中，鋰電池是現(xiàn)在的主流技術(shù)路線，鋰成為電池中核心的材料。鋰資源也因此在資本市場(chǎng)大受追捧，并于2021年迎來了費(fèi)用暴漲。 目前包括鋰電池、鎳氫電池、大圓柱電池等在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、中航鋰電、塔菲爾、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動(dòng)力等。

其中，寧德時(shí)代一枝獨(dú)秀，2020年市場(chǎng)份額達(dá)到48.06%；排名第二的是比亞迪，2020年的市場(chǎng)份額約10.16%；排名第三的是LG化學(xué)，2020年市場(chǎng)份額是10.16%。 動(dòng)力電池除了當(dāng)前以液態(tài)電解液為介質(zhì)的鋰電子電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)外，以固態(tài)動(dòng)力電池為代表的新一代動(dòng)力電池，將是未來競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。特別是儲(chǔ)能領(lǐng)域，根據(jù)2021年中報(bào)，寧德時(shí)代儲(chǔ)能同比增長(zhǎng)727%，這是一個(gè)明顯的市場(chǎng)信號(hào)。因?yàn)椋�以鋰電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景比較受限，一是鋰電池只能短期儲(chǔ)能；二是鋰電池只適合在氣候條件比較溫和的地區(qū)工作，氣溫過低就會(huì)運(yùn)行受限。所以，鋰電池更適合特定地區(qū)、特定季節(jié)的短期儲(chǔ)能。

怎么突破儲(chǔ)能限制呢？目前關(guān)注的是氫能儲(chǔ)能技術(shù)。在不久的將來，氫儲(chǔ)能可以作為補(bǔ)充使用。因?yàn)闅鋬?chǔ)能非常適合長(zhǎng)期的、跨季節(jié)的儲(chǔ)能，業(yè)內(nèi)對(duì)氫儲(chǔ)能的應(yīng)用前景也普遍看好，但是，對(duì)儲(chǔ)存氫氣的技術(shù)路線還存在爭(zhēng)議。目前的儲(chǔ)氫技術(shù)路線包括：高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、固體材料儲(chǔ)氫等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前超過1/3的央企正在制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等氫能全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。 氫儲(chǔ)能技術(shù)雖然被看好，但因?yàn)榧夹g(shù)路線的優(yōu)化還需要時(shí)間。所以，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的還是在鋰電池領(lǐng)域，包括鋰電池重要生產(chǎn)資料的鋰礦的競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)楸Ｕ箱囐Y源供應(yīng)，是我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步全球化的重要支撐。

但全球鋰資源的分布非常不均衡，全球92%的鋰礦資源分布于中國(guó)之外。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局新統(tǒng)計(jì)，全球鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22%，南美洲、澳大利亞加起來就占到了全球八成的鋰資源，而中國(guó)僅占7%。因此，在全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中，上游鋰資源是中國(guó)薄弱的環(huán)節(jié)。 因此中國(guó)企業(yè)出走海外是必然選擇，大概從2015年開始，很多中國(guó)企業(yè)前往澳大利亞、美洲、非洲、歐洲等區(qū)域找礦、買礦，其中兩個(gè)鋰資源龍頭，就是贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)。在海外鋰資源布局上，贛鋒鋰業(yè)多，目前占有的上游鋰資源量約2900萬噸碳酸鋰當(dāng)量，且產(chǎn)能集中在海外。天齊鋰業(yè)占有的鋰資源量為1600萬噸。與此同時(shí)，為了掌控未來鋰資源的供應(yīng)，做產(chǎn)業(yè)鏈中游的寧德時(shí)代在鋰資源的產(chǎn)業(yè)鏈布局上，選擇了投資入股的方式，先后投資了四家鋰礦，分別是天宜鋰業(yè)、加拿大的Neo鋰礦、北美鋰業(yè)和澳大利亞的Pilbara礦產(chǎn)。

值得一提和關(guān)注的是，兩家中國(guó)企業(yè)在海外對(duì)加拿大千禧鋰業(yè)長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月的“搶礦大戰(zhàn)”的競(jìng)爭(zhēng)。這兩家一個(gè)是中游的動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代，另一家是上游的鋰礦資源廠贛鋒鋰業(yè)。自2021年7月，贛鋒鋰業(yè)公告稱，以3.53億加元與千禧鋰業(yè)達(dá)成完全收購(gòu)協(xié)議。但隨后寧德時(shí)代拋出3.77億加元的收購(gòu)邀約，截胡了這次收購(gòu)。11月1日，千禧鋰業(yè)再度發(fā)布公告，收到加拿大美洲鋰業(yè)的總對(duì)價(jià)約為4億美元的收購(gòu)邀約。而贛鋒鋰業(yè)間接持有美洲鋰業(yè)12.51%的股權(quán)，還派駐了一名董事到美洲鋰業(yè)。11月17日，寧德時(shí)代以美洲鋰業(yè)支付2000萬美元的違約金離場(chǎng)。 由此可見，在工程機(jī)械設(shè)備電動(dòng)化剛剛起步階段，鋰電池產(chǎn)業(yè)的中上游已經(jīng)開始了積極布局和資源爭(zhēng)奪的白熱化。

工程機(jī)械電動(dòng)化設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)理性化 一個(gè)健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，一定是長(zhǎng)板與長(zhǎng)板的協(xié)作，在強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的積木式合作中，既不斷優(yōu)化自身的長(zhǎng)板，又通過協(xié)作形成更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)影響力和控制力。當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)目前也處于激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，很多主機(jī)廠和代理商也已經(jīng)殺紅了眼；慘烈的費(fèi)用戰(zhàn)導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)盈利能力大幅下降。 電動(dòng)化設(shè)備是工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重要手段之一，也可被視為一個(gè)差異化的行業(yè)產(chǎn)品，已經(jīng)引得業(yè)內(nèi)主機(jī)廠們的紛紛布局和激烈競(jìng)爭(zhēng)。作為業(yè)內(nèi)一名“老兵”，筆者真誠(chéng)呼吁，企業(yè)能夠從一開始便理性一點(diǎn)，讓“費(fèi)用戰(zhàn)”這把屠刀在電動(dòng)化設(shè)備身上使用的時(shí)間晚一點(diǎn)。如同王煜全老師在科技特訓(xùn)營(yíng)里提到的：一個(gè)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)是上下游多方協(xié)作，每個(gè)環(huán)節(jié)都很重要，需要上下游相互支撐，都有肉吃才能實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。